WE Family Offices se ha ganado un lugar en la prestigiosa clasificación RIA Leaders 2024 de Financial Planning, que incluye a las firmas de planificación financiera más grandes cuyos ingresos proceden exclusivamente de sus clientes. Entre un grupo selecto de firmas a nivel nacional, WE Family Offices se destaca con $13,9 mil millones en activos bajo administración (AUM) repartidos en solo 108 cuentas de clientes. Esta distinción refleja nuestra dedicación a brindar servicios de asesoramiento patrimonial personalizados y de alta calidad a familias con patrimonios ultra altos.
La clasificación RIA Leaders, compilada por COMPLY, evalúa a las firmas en función de los registros de la SEC y estrictos criterios, que toman en consideración la independencia, el enfoque en el cliente y excluyen la compensación basada en comisiones. La proporción optimizada de clientes en relación con los activos bajo administración de WE Family Offices ilustra la profundidad de la confianza y el valor que nuestros clientes depositan en nuestro enfoque.
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Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en noviembre de 2024 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Financial Planning Magazine creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.
