WE Family Offices nombrada entre los líderes de asesoría de inversiones de 2021 por Financial Planning
septiembre 30, 2021
Nos complace anunciar que WE Family Offices ha sido nombrada entre los líderes de asesoría de inversiones de 2021 por la publicación Financial Planning. Esta lista anual reconoce las 150 principales empresas independientes de planificación patrimonial, cuya única compensación es la que paga el cliente, y WE Family Offices consiguió colocarse en la posición número 25.
“Como asesores fiduciarios, todo nuestro equipo está dedicado a anteponer siempre los intereses de nuestros clientes mientras les ayudamos a construir una base sólida para un patrimonio familiar duradero”, comenta el socio directivo de WE Family Offices, Michael Zeuner. “Es un honor que este compromiso sea reconocido por los medios financieros”.
La lista de líderes de asesoría de inversiones de Financial Planning se basa en los activos bajo administración que se enumeran en el Formularios ADV de la empresa. Para garantizar que solo estén incluidas las empresas que ofrecen principalmente asesoramiento financiero holísticos a la clientela, solo se incluyen las empresas con un 50 por ciento o más de clientes individuales, como se puede determinar a través del Formulario ADV.
La lista de este año fue publicada junto con un artículo que explora los desafíos que enfrentan los clasificados de la industria cuando se trata de clasificar a los asesores de inversiones registrados, específicamente debido a la fragmentación actual de la gestión de patrimonio. Haga clic aquí para leer el artículo correspondiente de la clasificación y aquí para ver la lista completa de los líderes de asesoría de inversiones de 2021.
Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Septiembre de 2021 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Financial Planning creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.
