WE Family Offices fue nombrada por Barron’s entre las 40 Mejores empresas registradas de asesoría de inversiones

octubre 3, 2018

WE Family Offices se complace en anunciar que ganó un lugar en la lista de las 40 Mejores Compañías Registradas de Asesoría de Inversiones en 2018 de Barron’s. Entrando en el No. 19, este es el primer año que WE ha sido incluido en esta selecta lista que clasifica a las Compañías Registradas de Asesores de Inversión (RIA, por sus siglas en inglés) más elitistas en los EE. UU.

Barron’s elabora esta lista anualmente para ayudar a los inversores a encontrar orientación financiera de calidad. La clasificación se basa en los activos administrados, el tamaño y la experiencia de los equipos, los registros normativos de los asesores y las empresas, y docenas de otros componentes cualitativos y cuantitativos.

WE logró esta notable clasificación mientras la competencia entre las empresas RIA se calienta. En el pasado, las empresas RIA eran una pequeña ondulación en el panorama de la administración patrimonial. Actualmente, estas empresas están creciendo a un ritmo asombroso, las más grandes crecieron más de un 40% el año pasado. Los desafíos tecnológicos y normativos en todo el panorama de la administración patrimonial hacen que sea cada vez más difícil para las pequeñas empresas competir, y según Barron’s, gran parte del crecimiento entre las RIA se debe a un aumento constante en la actividad de fusiones y adquisiciones, y las adquisiciones son cada vez más grandes.

Con el fin de reflejar este rápido crecimiento, Barron’s amplió la lista de las Mejores Compañías RIA de este año para que incluyera 40 puestos, lo que representa un fuerte aumento de 20 en 2016 y 30 en 2017.

"Nos sentimos honrados por estar incluidos en la lista de las Mejores Compañías RIA de Barron’s", dice Mel Lagomasino, directora general de WE Family Offices. "También nos complace ver cómo esta creciente demanda de asesoramiento independiente está dando forma a la industria en beneficio de los inversores. El crecimiento de la escala a menudo resulta en tarifas más bajas y mejores condiciones para los clientes, mientras que también resulta en un aumento de las capacidades entre las RIA".

En respuesta a la designación de WE entre las 40 Mejores Compañías RIA de 2018 por parte de Barron’s, The Wall Street Journal y Barron’s entrevistaron a Lagomasino para discutir en detalle el crecimiento de las empresas RIA y lo que este crecimiento significa para los clientes.

Para ver la lista completa de las 40 mejores compañias RIA de Barron’s, click aquí.

 

Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Octubre de 2018 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Barron’s creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.