Pódcast – Impuestos sobre el patrimonio: posibles implicaciones para las familias con patrimonio ultra alto

abril 17, 2024

Durante este episodio de The Wealth Enterprise Briefing, el socio directivo de WE Family Office, Michael Zeuner, y el socio y director de planificación patrimonial, Joseph Kellogg, LL.M. (Impuestos), CFP®, TEP, abordan el importante asunto de los impuestos sobre el patrimonio. Juntos, ofrecen una rigurosa visión general de la dinámica relacionada con los impuestos sobre el patrimonio, abarcando tanto el nivel federal como el estatal, al tiempo que examinan las medidas propuestas y las posibles implicaciones para familias e individuos con un patrimonio neto ultra alto.

Durante la conversación se analizan:

1. Descripción general de los conceptos del impuesto sobre el patrimonio: se tratan las diversas formas de impuestos sobre el patrimonio, incluidos aquellos basados en el valor neto de los activos, los umbrales de ingresos y los impuestos sobre las ganancias no realizadas.
2. Adopción de impuestos sobre el patrimonio: los estados que han dado los primeros pasos hacia la implementación de impuestos sobre el patrimonio, como Massachusetts y Washington, han introducido impuestos adicionales a las personas con altos ingresos y a las ganancias de capital, respectivamente.
3. Propuestas federales y panorama legislativo: se brinda información sobre las propuestas federales, enfatizando los desafíos que enfrentan estas propuestas para ganar terreno en el ámbito legislativo.
4. Consideraciones a nivel estatal: se habla de los estados que contemplan propuestas de impuestos sobre el patrimonio que van más allá de los impuestos sobre la renta tradicionales, explorando la tributación sobre activos y ganancias no realizadas y destacando las complejidades y posibles consecuencias de cada uno.
5. Desafíos y consideraciones: se abordan los desafíos multifacéticos inherentes a la implementación de impuestos sobre el patrimonio y se resalta la importancia de monitorear los desarrollos legislativos.

Seguimos atentos a los debates y la evolución en torno a los impuestos sobre el patrimonio. Si bien no recomendamos que las familias realicen ningún cambio en su planificación o estructura en este momento, creemos que es importante que las familias comprendan el concepto de impuestos sobre el patrimonio y sus posibles implicaciones.

Si tiene alguna pregunta sobre la fiscalidad del patrimonio, no dude en comunicarse con nosotros.

Divulgación: este pódcast contiene opiniones y no constituye la prestación de asesoramiento de inversión, legal o fiscal a ninguna persona.